WISO MeinVerein Handbuch

Mitglieder & Kontakte

Individuelle Felder und eigene Spalten

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Mit individuellen Feldern und eigenen Spalten können Sie WISO MeinVerein Web um zusätzliche Informationen ergänzen, die über die vorhandenen Standardfelder hinausgehen.

Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied:

• Individuelle Felder werden Bestandteil des jeweiligen Mitglieder- oder Kontaktdatensatzes.
• Eigene Spalten stehen ausschließlich innerhalb der jeweiligen statischen oder smarten Liste zur Verfügung.

So können Sie zusätzliche Angaben passend zu den Anforderungen Ihres Vereins erfassen und verwalten.

👤 Individuelle Felder

Die Anforderungen an die Mitglieder- und Kontaktverwaltung unterscheiden sich von Verein zu Verein. Aus diesem Grund enthalten die Profile in WISO MeinVerein Web zunächst die üblichen Standardangaben.

Benötigen Sie darüber hinaus weitere Informationen, können Sie diese über individuelle Felder ergänzen.

Typische Anwendungsbeispiele sind beispielsweise:

• Trikotgröße
• Konfektionsgröße
• Führerscheinklasse
• Instrument
• Lizenznummer
• bevorzugte Tätigkeit
• weitere vereinsinterne Angaben

Die individuellen Felder stehen anschließend in den Datensätzen Ihrer Mitglieder beziehungsweise Kontakte zur Verfügung.

⚙️ Individuelle Felder anlegen

Individuelle Felder können beispielsweise direkt über die Mitgliederliste erstellt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in den gewünschten Mitglieder- oder Kontaktbereich.
2. Öffnen Sie rechts oben das Drei-Punkte-Menü.
3. Wählen Sie „Individuelle Felder“.

Im anschließend geöffneten Fenster können Sie bestehende individuelle Felder verwalten oder neue Felder hinzufügen.

➕ Neues individuelles Feld erstellen

Für jedes Feld vergeben Sie zunächst einen Namen und wählen anschließend den gewünschten Feldtyp aus.

Über „Weiteres Feld hinzufügen“ können Sie unmittelbar zusätzliche Felder anlegen.

Die Anzahl der individuellen Felder ist nicht begrenzt.

📋 Verfügbare Feldtypen

Folgende Feldtypen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Freies Texteingabefeld
  Ermöglicht die freie Eingabe von Text.
• Einfache Auswahlbox
  Sie können beliebig viele Auswahlwerte vorgeben. Im Profil kann später genau ein Wert ausgewählt werden.Beispiel: Bei einer Trikotgröße können Werte wie XS, S, M, L, XL oder XXL hinterlegt werden.
• Mehrfache Auswahlbox
  Auch hier können beliebig viele Werte vordefiniert werden. Im Gegensatz zur einfachen Auswahlbox können später mehrere Werte gleichzeitig ausgewählt werden.
• Datumsfeld
  Ermöglicht die Eingabe beziehungsweise Auswahl eines Datums.
• Nummernfeld
  Ist für numerische Angaben vorgesehen. Zusätzlich kann ein Suffix hinterlegt werden, beispielsweise „€“ oder eine andere Einheit.
• Ja/Nein-Feld
  Eignet sich für Angaben, bei denen lediglich zwischen zwei Zuständen unterschieden werden soll.

⚠️ Wichtig

Sobald ein individuelles Feld gespeichert wurde, kann der gewählte Feldtyp nachträglich nicht mehr geändert werden.

Prüfen Sie daher vor dem Speichern, welcher Feldtyp für die gewünschte Information am besten geeignet ist.

📑 Eigene Spalten in Listen

Neben den individuellen Feldern können Sie in statischen und smarten Listen auch eigene Spalten anlegen.

Eigene Spalten eignen sich für zusätzliche Informationen, die ausschließlich innerhalb einer bestimmten Liste benötigt werden.

Beispiele hierfür können sein:

• Gratulation erfolgt
• Teilnahme bestätigt
• Rückmeldung erhalten
• Unterlagen vollständig
• interne Bemerkungen zu einer bestimmten Aktion

Die Besonderheit besteht darin, dass die Werte ausschließlich in der jeweiligen Liste gespeichert werden. Sie werden nicht in die Mitglieder- oder Kontaktprofile übernommen.

⚙️ Eigene Spalten anlegen

Öffnen Sie zunächst die gewünschte statische oder smarte Liste.

Anschließend:

1. Öffnen Sie rechts oben das Drei-Punkte-Menü.
2. Wählen Sie „Eigene Spalten“.

Im folgenden Fenster können Sie über „Weitere Spalte hinzufügen“ eine oder mehrere zusätzliche Spalten erstellen.

Für eigene Spalten stehen dieselben Feldtypen zur Verfügung wie bei den individuellen Feldern.

✏️ Eigene Spalten bearbeiten

Nachdem eine eigene Spalte angelegt wurde, erscheint diese direkt in der betreffenden Liste.

Um die darin enthaltenen Informationen komfortabel zu pflegen, können Sie den Schnellbearbeitungsmodus aktivieren.

Anschließend können die Werte direkt innerhalb der Liste eingetragen oder geändert werden.

💡 Unterschied zwischen individuellen Feldern und eigenen Spalten

Funktion	Individuelle Felder	Eigene Spalten
Bestandteil des Mitglieder-/Kontaktprofils	Ja	Nein
In mehreren Bereichen nutzbar	Ja	Nein
Nur innerhalb einer bestimmten Liste sichtbar	Nein	Ja
Für dauerhafte Stammdaten geeignet	Ja	Nein
Für listenbezogene Zusatzinformationen geeignet	Bedingt	Ja

💡 Tipp

Verwenden Sie individuelle Felder für Informationen, die dauerhaft zu einem Mitglied oder Kontakt gehören sollen.

Eigene Spalten sind dagegen besonders praktisch, wenn Sie lediglich innerhalb einer bestimmten Liste zusätzliche Informationen erfassen möchten, ohne die eigentlichen Stammdaten zu erweitern. Das entspricht der grundsätzlichen Trennung zwischen Mitglieder-/Kontaktdaten und der Arbeit mit Listen in WISO MeinVerein Web.