WISO MeinVerein Handbuch

Einstellungen

Leistungen erstellen und in Rechnungen verwenden

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💡 Einführung

Wenn Dein Verein regelmäßig Produkte verkauft oder Dienstleistungen abrechnet, kannst Du diese in WISO MeinVerein Web als Leistungen hinterlegen.

So musst Du wiederkehrende Angaben wie Bezeichnung, Beschreibung, Preis und steuerliche Zuordnung nicht bei jeder Rechnung erneut eingeben.

In diesem Kapitel erfährst Du, wie Du neue Leistungen anlegst, welche Einstellungen Dir zur Verfügung stehen und wie Du gespeicherte Leistungen bei der Rechnungserstellung verwendest.

Einen allgemeinen Überblick über die Funktion und ihre Vorteile findest Du im vorigen Kapitel „Leistungen – Einführung“.

➕ Leistung erstellen

Um eine neue Leistung anzulegen, gehe folgendermaßen vor:

1. Öffne in der linken Menüleiste den Bereich „Einstellungen“.
2. Wähle den Menüpunkt „Leistungen“ aus.
3. Du gelangst zur Übersicht Deiner bereits angelegten Leistungen.
4. Klicke oben rechts auf die orangefarbene Schaltfläche „+ LEISTUNG“.
5. Am rechten Bildschirmrand öffnet sich das Eingabefenster „Neue Leistung“.
6. Trage die gewünschten Informationen ein.
7. Klicke abschließend auf „Erstellen“, um die neue Leistung zu speichern.

Nach dem Speichern steht Dir die neue Leistung in der Leistungsübersicht zur Verfügung und kann bei der Erstellung von Rechnungen ausgewählt werden.

🔹 Felder im Überblick

Beim Anlegen einer neuen Leistung stehen Dir verschiedene Eingabefelder zur Verfügung. Mit diesen kannst Du die Leistung genauer beschreiben und wichtige Informationen für die spätere Abrechnung hinterlegen.

📝 Bezeichnung

Trage hier den Namen der Leistung ein.

Die Bezeichnung sollte möglichst eindeutig sein, damit Du die gewünschte Leistung bei der späteren Rechnungserstellung schnell findest.

🧩 Beispiele

• Trainingsbekleidung M
• Trainingsbekleidung XL
• Vermietung Vereinsheim
• Teilnahmegebühr Sommerfest
• Workshop für Mitglieder

Die Bezeichnung wird bei der Auswahl der Leistung automatisch in die Rechnungsposition übernommen.

💡 Tipp:

Wenn Du ähnliche Leistungen mit unterschiedlichen Preisen anbietest, empfiehlt es sich, für jede Variante eine eigene Leistung anzulegen.

Beispielsweise kannst Du Trainingsbekleidung in unterschiedlichen Größen separat erfassen, wenn sich die jeweiligen Verkaufspreise unterscheiden.

📄 Beschreibung

Im Feld „Beschreibung“ kannst Du zusätzliche Informationen zur Leistung hinterlegen.

Hier kannst Du beispielsweise den genauen Leistungsumfang oder die enthaltenen Produkte beschreiben.

🧩 Beispiel

Bezeichnung: Trainingsbekleidung M

Beschreibung: Trainingshose, Trainingsjacke und Tasche

Die Beschreibung wird bei der Rechnungserstellung ebenfalls übernommen und erscheint unterhalb der Positionsbezeichnung.

Dadurch erhält der Rechnungsempfänger zusätzliche Informationen darüber, welche Produkte oder Dienstleistungen abgerechnet werden.

💡 Tipp

Verwende möglichst aussagekräftige Beschreibungen. So kannst Du Rückfragen vermeiden und Deine Rechnungen für die Empfänger verständlicher gestalten.

💶 Einzelpreis (Brutto)

In diesem Feld hinterlegst Du den Preis der Leistung in Euro.

Die Eingabe erfolgt als Bruttopreis, also einschließlich einer gegebenenfalls anfallenden Umsatzsteuer.

🧩 Beispiel:

Eine Trainingsbekleidung kostet 80,00 €.

Trage in das Feld „Einzelpreis (Brutto)“ den Betrag 80,00 € ein.

Dieser Preis wird bei der späteren Auswahl der Leistung automatisch in die Rechnung übernommen.

Die endgültige Positionssumme richtet sich nach dem hinterlegten Einzelpreis und der in der Rechnung angegebenen Menge.

⚠️ Wichtig

Wenn Du in einer Rechnung mehrere Einheiten derselben Leistung abrechnen möchtest, kannst Du die Menge direkt in der jeweiligen Rechnungsposition anpassen.

🏛️ Sphäre

Über das Feld „Sphäre“ kannst Du die Leistung einem steuerlichen Tätigkeitsbereich Deines Vereins zuordnen.

Die steuerlichen Sphären dienen dazu, Einnahmen und Ausgaben entsprechend ihrer steuerlichen Behandlung zu unterscheiden.

Je nach Art der Leistung kommen beispielsweise folgende Bereiche infrage:

• Ideeller Bereich
• Vermögensverwaltung
• Zweckbetrieb
• Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Welche Sphäre für eine bestimmte Leistung zutrifft, hängt von der Tätigkeit Deines Vereins und den steuerlichen Rahmenbedingungen ab.

Beispielsweise kann die Vermietung eines Vereinsheims je nach Art und Umfang der Nutzung unterschiedlichen steuerlichen Bereichen zuzuordnen sein.

⚠️ Wichtig

Die steuerliche Zuordnung sollte sorgfältig vorgenommen werden. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, die korrekte Einordnung mit der steuerlichen Beratung Deines Vereins abzustimmen.

📚 Steuerkonto

Über das Feld „Steuerkonto“ kannst Du der Leistung ein passendes Buchhaltungskonto zuweisen.

Die verfügbaren Konten richten sich nach dem in Deinem Verein hinterlegten Steuerkontenrahmen.

Bei Verwendung des SKR42 stehen Dir die entsprechenden Konten dieses Kontenrahmens zur Auswahl.

Die Zuordnung unterstützt Dich dabei, Einnahmen aus Deinen Leistungen korrekt und nachvollziehbar in der Vereinsbuchhaltung zu erfassen.

💡 Tipp

Wenn Du Leistungen regelmäßig abrechnest, empfiehlt es sich, die passende steuerliche Zuordnung bereits beim Anlegen der Leistung zu hinterlegen.

Dadurch musst Du diese Angaben nicht bei jeder Rechnung erneut auswählen.

Weitere Informationen zur Verwaltung und Zuordnung von Steuerkonten findest Du im Handbucheintrag Kontenrahmen.

🧮 MwSt.

Im Feld „MwSt.“ legst Du den Umsatzsteuersatz fest, der für die jeweilige Leistung gelten soll.

Abhängig von den steuerlichen Einstellungen Deines Vereins stehen Dir die entsprechenden Steuersätze zur Auswahl.

🧩 Beispiele:

• 0 %
• 7 %
• 19 %

Welcher Umsatzsteuersatz verwendet werden muss, hängt von der jeweiligen Leistung und den steuerlichen Voraussetzungen Deines Vereins ab.

Bei der Rechnungserstellung wird der hinterlegte Steuersatz zusammen mit den weiteren Angaben der Leistung übernommen.

⚠️ Wichtig

Die Auswahl des Umsatzsteuersatzes sollte immer zur tatsächlichen steuerlichen Behandlung der Leistung passen.

Berücksichtige dabei insbesondere die steuerlichen Einstellungen Deines Vereins sowie eine gegebenenfalls angewendete Kleinunternehmerregelung.

Weitere Informationen findest Du im Handbucheintrag zu den Steuereinstellungen.

🏷️ Tags

Über das Feld „Tags“ kannst Du Deine Leistungen mit individuellen Schlagworten versehen.

Tags helfen Dir dabei, bestimmte Einnahmen und Vorgänge zu kennzeichnen und später gezielter auszuwerten.

Mögliche Tags sind beispielsweise:

• Trainingsbekleidung
• Vereinsheim
• Veranstaltungen
• Jugendabteilung
• Kursgebühren
• Sommerfest

Um einen Tag zu hinterlegen, gibst Du die gewünschte Bezeichnung in das Feld „Tags“ ein.

Anschließend kannst Du den vorgeschlagenen Tag auswählen beziehungsweise einen neuen Tag anlegen.

🧩 Beispiel:

Für den Verkauf von Trainingsbekleidung hinterlegst Du den Tag „Trainingsbekleidung“.

Wenn Du diese Leistung später in einer Rechnung verwendest, kann der Tag zur Kennzeichnung und Auswertung des entsprechenden Vorgangs genutzt werden.

⚠️ Wichtig: Tags gelten für die gesamte Rechnung

Beachte, dass Tags nicht ausschließlich für einzelne Rechnungspositionen gelten.

Wenn Du mehrere Leistungen mit unterschiedlichen Tags innerhalb einer Rechnung verwendest, werden die entsprechenden Tags der gesamten Rechnung zugeordnet.

🧩 Beispiel:

Eine Rechnung enthält folgende Leistungen:

• Trainingsbekleidung mit dem Tag „Trainingsbekleidung“
• Teilnahmegebühr mit dem Tag „Veranstaltung“

In diesem Fall werden beide Tags der gesamten Rechnung zugeordnet.

Das solltest Du insbesondere dann berücksichtigen, wenn Du Tags für spätere Auswertungen verwendest.

🧠 Praxisbeispiel: Trainingsbekleidung abrechnen

Anhand eines Beispiels zeigen wir Dir, wie Du eine Leistung anlegst und anschließend in einer Rechnung verwendest.

Dein Verein bietet seinen Mitgliedern Trainingsbekleidung in unterschiedlichen Größen an.

Die Trainingsbekleidung besteht aus einer Trainingshose, einer Trainingsjacke und einer Tasche.

Damit Du diese Artikel nicht bei jeder Rechnung erneut erfassen musst, legst Du die verschiedenen Größen einmalig als Leistungen an.

1. Trainingsbekleidung als Leistung anlegen

Öffne zunächst „Einstellungen → Leistungen“ und klicke auf „+ LEISTUNG“.

Hinterlege beispielsweise folgende Informationen:

Feld	Beispiel
Bezeichnung	Trainingsbekleidung M
Beschreibung	Trainingshose, Trainingsjacke und Tasche
Einzelpreis (Brutto)	80,00 €
Sphäre	Entsprechend der steuerlichen Zuordnung
Steuerkonto	Passendes Steuerkonto auswählen
MwSt.	0 % im dargestellten Beispiel
Tags	Trainingsbekleidung

Klicke anschließend auf „Erstellen“.

Die Leistung wird gespeichert und steht Dir ab sofort für die Rechnungserstellung zur Verfügung.

Möchtest Du weitere Größen anbieten, kannst Du diese ebenfalls als eigenständige Leistungen anlegen.

Beispiele:

• Trainingsbekleidung XS
• Trainingsbekleidung S
• Trainingsbekleidung M
• Trainingsbekleidung XL
• Trainingsbekleidung XXL

Für jede Variante kannst Du einen eigenen Preis und eine passende Beschreibung hinterlegen.

💡 Tipp

Verwende bei ähnlichen Leistungen eine einheitliche Bezeichnung.

Wenn Du beispielsweise alle Varianten mit „Trainingsbekleidung“ beginnen lässt, kannst Du diese bei der Rechnungserstellung besonders einfach über die Suchfunktion finden.

2. Gespeicherte Leistung in einer Rechnung auswählen

Erstelle anschließend eine neue Rechnung für das gewünschte Mitglied oder den entsprechenden Kontakt.

Im Bereich der Rechnungspositionen findest Du das Eingabefeld „Position“.

Beginne dort mit der Eingabe der zuvor angelegten Leistungsbezeichnung.

Beispielsweise:

„Train“

WISO MeinVerein Web durchsucht automatisch Deine gespeicherten Leistungen und zeigt Dir die passenden Ergebnisse in einer Auswahlliste an.

In der Auswahlliste werden neben der Bezeichnung auch die hinterlegten Beschreibungen angezeigt.

Dadurch kannst Du ähnliche Leistungen einfacher voneinander unterscheiden.

Klicke auf die gewünschte Leistung, um sie in die Rechnung zu übernehmen.

3. Übernommene Rechnungsposition prüfen

Nachdem Du die gewünschte Leistung ausgewählt hast, übernimmt WISO MeinVerein Web die hinterlegten Informationen automatisch in die Rechnungsposition.

Dazu gehören insbesondere:

• Bezeichnung der Leistung
• Beschreibung
• Einzelpreis
• Hinterlegter Umsatzsteuersatz
• Steuerliche Zuordnung, soweit hinterlegt
• Zugeordnete Tags

Die übernommenen Angaben kannst Du anschließend innerhalb der Rechnung überprüfen und bei Bedarf anpassen.

In unserem Beispiel enthält die Rechnungsposition folgende Angaben:

Feld	Übernommener Wert
Position	Trainingsbekleidung M
Beschreibung	Trainingshose, Trainingsjacke und Tasche
Menge	1,00
Preis	80,00 €
MwSt.	0 %
Gesamt	80,00 €

Die Menge kannst Du bei Bedarf verändern.

Möchtest Du beispielsweise zwei Trainingsanzüge derselben Größe abrechnen, erhöhst Du die Menge auf 2.

Die Gesamtsumme der Position wird entsprechend neu berechnet.

Über „+ Position“ kannst Du bei Bedarf weitere Leistungen zur Rechnung hinzufügen.

💡 Tipp

Auch wenn Du eine gespeicherte Leistung verwendest, kannst Du die Angaben innerhalb der einzelnen Rechnung individuell anpassen.

So kannst Du beispielsweise einen abweichenden Preis oder eine andere Beschreibung hinterlegen, ohne dafür eine zusätzliche Leistung anlegen zu müssen.

Änderungen innerhalb einer Rechnungsposition verändern dabei nicht automatisch die ursprünglich gespeicherte Leistung.

4. Rechnung fertigstellen

Nachdem Du alle gewünschten Leistungen zur Rechnung hinzugefügt hast, kannst Du die weiteren Rechnungsangaben vervollständigen.

Prüfe insbesondere:

• Rechnungsempfänger
• Rechnungsdatum
• Lieferungs- beziehungsweise Leistungsdatum
• Rechnungspositionen und Mengen
• Einzelpreise und Gesamtsumme
• Umsatzsteuer und steuerliche Hinweise

Speichere die Rechnung anschließend über die Schaltfläche „Speichern“.

Über den Pfeil neben der Schaltfläche „Speichern“ kannst Du gegebenenfalls weitere Speicheroptionen auswählen.

Welche Möglichkeiten Dir anschließend zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Bearbeitungsstand der Rechnung ab.

⚠️ Wichtig

Kontrolliere vor dem endgültigen Abschluss der Rechnung alle übernommenen Angaben sorgfältig.

Insbesondere die steuerliche Zuordnung und der verwendete Umsatzsteuersatz sollten korrekt hinterlegt sein.

5. Darstellung auf der fertigen Rechnung

Die zuvor ausgewählte Leistung wird auf der Rechnung als eigene Position dargestellt.

Dabei erscheinen die hinterlegte Bezeichnung und Beschreibung zusammen mit der Menge, dem Preis und den jeweiligen Steuerangaben.

In unserem Beispiel wird auf der Rechnung folgende Position ausgegeben:

Bezeichnung	Menge	MwSt.	Preis	Gesamt
Trainingsbekleidung M	1,00	0 %	80,00 €	80,00 €
Trainingshose, Trainingsjacke und Tasche

Der Rechnungsempfänger kann somit direkt erkennen, welche Leistung abgerechnet wird und welche Produkte im Preis enthalten sind.

Die Beschreibung erscheint unterhalb der eigentlichen Positionsbezeichnung und sorgt für eine übersichtliche Darstellung.

Auch die Gesamtsumme der Rechnung wird automatisch anhand der hinterlegten Rechnungspositionen berechnet.

Weitere Informationen findest Du im Handbuch im Kapitel Rechnungen.

💡 Tipps für die Verwaltung Deiner Leistungen

Damit Du Deine Leistungen langfristig übersichtlich verwalten und bei der Rechnungserstellung schnell wiederfinden kannst, empfehlen wir Dir, einige grundlegende Punkte zu beachten.

Einheitliche Bezeichnungen verwenden

Verwende für ähnliche Leistungen möglichst einheitliche Bezeichnungen.

Beispielsweise:

• Trainingsbekleidung XS
• Trainingsbekleidung S
• Trainingsbekleidung M
• Trainingsbekleidung L
• Trainingsbekleidung XL

Dadurch werden die einzelnen Varianten bei der Suche nach „Trainingsbekleidung“ gemeinsam angezeigt.

Aussagekräftige Beschreibungen hinterlegen

Beschreibe möglichst genau, welche Produkte oder Dienstleistungen in einer Leistung enthalten sind.

So muss der Rechnungsempfänger nicht nachfragen, welche Bestandteile abgerechnet wurden.

Preise regelmäßig überprüfen

Kontrolliere die hinterlegten Einzelpreise regelmäßig und passe sie bei Preisänderungen an.

So vermeidest Du, dass bei neuen Rechnungen versehentlich veraltete Preise übernommen werden.

Steuerliche Angaben sorgfältig hinterlegen

Achte darauf, die passende Sphäre, das richtige Steuerkonto und den zutreffenden Umsatzsteuersatz auszuwählen.

Dadurch kannst Du die spätere Zuordnung und buchhalterische Verarbeitung erleichtern.

Tags gezielt einsetzen

Nutze Tags, um bestimmte Leistungen und Einnahmen thematisch zu kennzeichnen.

Beachte dabei, dass Tags bei der Verwendung einer Leistung innerhalb einer Rechnung der gesamten Rechnung zugeordnet werden.